Àlex Manich se ha incorporado recientemente a iCapital Wealth Management Solutions, un cambio motivado por el deseo de enfocarse en grandes patrimonios pero también, como confiesa, por seguir creciendo y ofrecer a los clientes un servicio que va más allá del “puro asesoramiento financiero”. Es uno de los nombramientos destacados en el número 13 de la revista Asesores Financieros EFPA, que aquí ampliamos.
¿Cuáles son los sitios más significativos, del sector o no, en los que has trabajado o que han marcado tu trayectoria?
Empecé en Londres realizando prácticas en una empresa especializada en la reestructuración de deuda. Posteriormente, volví Barcelona y estuve siete años trabajando en una empresa de asesoramiento financiero independiente. Ahí aprendí de la importancia de la planificación para poder ofrecer un buen asesoramiento. Recientemente me he incorporado a iCapital Wealth Management Solutions como asesor financiero.
¿Cómo surge este cambio?
Por un lado, quería seguir enfocándome en grandes patrimonios y por otro lado, seguir creciendo y aprendiendo en ofrecer al cliente un servicio que va más allá del puro asesoramiento financiero. Mi objetivo es profundizar en el asesoramiento desde un punto de vista global del patrimonio. iCapital es un referente del sector en estos dos aspectos.
¿Cuáles son ahora tus objetivos / funciones?
Me he incorporado en la oficina de Barcelona liderada por el socio Borja de Cruïlles para trabajar mano a mano, dando servicio de Family Office a los clientes y continuar creciendo, tanto en equipo como en nuevos clientes. iCapital se ha fijado unos objetivos de crecimiento en el plan estratégico Next5 y toda la compañía está volcada en su consecución. Se quiere mantener la posición de liderazgo en el asesoramiento independiente en España y ser un referente en las, de momento, nueve regiones en las que tenemos oficina.
¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Para mí, lo más gratificante es la confianza y transparencia que se llega a tener con el cliente junto con el valor añadido que aportas cuando trabajas desde un punto de vista global del patrimonio y no puramente financiero.
¿Qué estudiaste? ¿Siempre te interesó el mundo financiero? ¿O te planteaste dedicar a otra cosa?
Estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra. Posteriormente obtuve la titulación European Financial Advisor (EFA) y realicé el Programa European Financial Planner (EFP) de AFI Escuela de Negocios. En noviembre del año 2022 superé el nivel I del Chartered Financial Analyst (CFA) y actualmente, soy candidato al nivel II (noviembre 2023).
Una lección financiera que siempre tienes presente…
Siempre me ha gustado la frase de Peter Lynch: “Conoce lo que tienes y entiende por qué lo tienes”.
Un consejo que siempre recuerdas a tus clientes…
Va muy ligado a la frase anterior. Intento transmitir tranquilidad a los clientes y ayudarles a entender muy bien donde invierten y por qué. En iCapital hacemos una labor muy importante en enseñar y formar a los clientes.