Mañana se llevará a cabo la Jornada de Asesoramiento Financiero en Alicante, un evento clave para los profesionales del sector en la región, y con un recuerdo especial para los afectados por la Dana.
Este encuentro no solo promete ser un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos, análisis y tendencias, sino que también servirá como la presentación oficial de Susana Pelegrí, la nueva delegada territorial para la Comunidad Valenciana, junto a Juan Antonio Belmonte, delegado territorial del Comité en Murcia, y Xavier Nicolás, presidente del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España. Un encuentro patrocinado por Banco Mediolanum, Pictet AM, Tikehau Capital, La Financière de L’Échiquier, ODDO BHF AM y RBC BlueBay Asset Management.
Hoy hablamos con Susana Pelegrí, quien comparte su visión sobre la relevancia de estas jornadas y cómo contribuyen al desarrollo profesional en el sector.
¿Qué importancia tienen estas jornadas para los profesionales del asesoramiento financiero en la Comunidad Valenciana en general y Alicante en particular?
Estas jornadas son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los profesionales del sector. Nos ofrecen un espacio para compartir conocimientos, debatir sobre las últimas tendencias y herramientas, y fomentar una comunidad de apoyo y colaboración. En una profesión tan dinámica y sujeta a constantes cambios regulatorios y de mercado, es crucial que los asesores financieros estén al día y cuenten con una red de colegas y expertos en la que apoyarse. Además, en la Comunidad Valenciana, donde hay una gran diversidad de perfiles de clientes, estas jornadas nos ayudan a adaptarnos mejor a las necesidades específicas de la región.
¿Qué necesidades específicas has identificado entre los profesionales financieros de su región y cómo crees que EFPA puede apoyarlas de manera más efectiva?
En la Comunidad Valenciana, muchos profesionales están buscando formarse en áreas emergentes, como la sostenibilidad y el uso de tecnología en el asesoramiento. Además, la demanda de formación en temas de finanzas conductuales y gestión de la incertidumbre se ha incrementado, especialmente en contextos de mercado volátiles. EFPA puede jugar un papel clave proporcionando formación continua y certificaciones especializadas que validen las competencias en estas áreas. Asimismo, promoviendo eventos como esta jornada, EFPA facilita el acceso a expertos y fomenta el intercambio de experiencias y mejores prácticas, algo muy valorado por los profesionales.
¿Qué mensaje principal te gustaría compartir entre los asesores asistentes que se den cita mañana en Alicante?
Me gustaría recordar a los asesores asistentes la importancia de poner siempre al cliente en el centro de nuestra labor. En un mundo cada vez más complejo, los clientes buscan en nosotros no solo conocimientos técnicos, sino también empatía y orientación personalizada. Como asesores, debemos comprometernos a actuar con ética, responsabilidad y transparencia, y a formarnos constantemente para ofrecer un servicio que realmente añada valor a las vidas de nuestros clientes. EFPA nos brinda una plataforma única para desarrollar estas competencias, y eventos como esta jornada son una excelente oportunidad para crecer como profesionales y como comunidad.
