Tras el éxito de convocatoria de San Sebastián, que reunió a más de un centenar de profesionales, EFPA España ya está volcada en la próxima Jornada de Asesoramiento Financiero, que tendrá lugar el 29 de octubre en Granada en formato presencial.
Cita consolidada para los profesionales del sector de la provincia y comunidad andaluza, la jornada contará con la participación de reconocidos expertos de la industria financiera y está respaldado por patrocinadores de la talla de Banco Mediolanum, DWS y Lazard Fund Managers.
Tal y como ha informado EFPA España, el encuentro recoge el guante planteado en EFPA Congress al abordar cuestiones como las finanzas conductuales, la integración de criterios ESG en las estrategias de inversión y el uso de herramientas de inteligencia artificial para optimizar el servicio a los clientes. Además, se ofrecerán perspectivas sobre la evolución de los mercados de renta fija y renta variable, temas troncales en el ejercicio del asesoramiento financiero.
El evento dará comienzo a las 15:45 horas con el proceso de acreditación de los asistentes. A continuación, a las 16:15, se llevará a cabo la inauguración oficial de la jornada, a cargo de Xavier Nicolás, presidente del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España, y con la moderación de Rafael Rubio, director de la revista Asesores Financieros EFPA.
La primera en intervenir será Mónica Alguacil, Family Banker y Team Manager en Banco Mediolanum, quien profundizará en la importancia de las finanzas conductuales y en cómo pasar de la teoría a la práctica en esta disciplina tan crucial para comprender el comportamiento de los inversores.
Granada, quién es quién
Tras Mónica, será el turno de Eva Hernández, colaboradora del programa Finanzas Sostenibles de EFPA España, y Belén Vila, responsable ESG en Santander Private Banking España, quienes compartirán su experiencia sobre cómo aplicar elementos ESG en el asesoramiento financiero, poniendo especial énfasis en el test de idoneidad para clientes.
Uno de los momentos más esperados será el análisis del uso de la inteligencia artificial en el asesoramiento financiero. “La inteligencia artificial permite una personalización sin precedentes en el asesoramiento financiero”, afirma Vicente Varó, miembro del comité de comunicación de EFPA España, que comparte bloque con Elena Krasheninnikova, Senior Data Science Manager en BBVA AI Factory, y Rafael Rubio. Juntos expondrán los avances y herramientas tecnológicas que están transformando la manera de asesorar a los clientes.
La jornada continuará con una mesa redonda en la que se ofrecerán perspectivas sobre la evolución de la renta fija y la renta variable. Participarán en este debate Juan Carlos García, Client Investments Director en Banco Sabadell; Sergio Gámez, responsable de ventas institucionales en Lazard Fund Managers; y Baruc Fernández, Senior Sales en DWS, quienes aportarán sus visiones y recomendaciones para los próximos meses. El encuentro concluirá con un cóctel que brindará una excelente oportunidad para el networking entre los asistentes y los ponentes.
¿Quieres asistir?
Recuerda que la asistencia presencial a este evento será válida por 3 horas de formación, aplicables para la recertificación de los títulos EIA, EIP, EFA, EFP y EFPA ESG Advisor. Las plazas son limitadas, por lo que te animamos a inscribirte antes del 28 de octubre, a las 23:00 horas.
No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y compartir impresiones con colegas y expertos del sector en esta Jornada de Asesoramiento Financiero organizada por EFPA España. ¡Te esperamos en Granada!