El próximo martes, 29 de octubre, tendrá lugar en Granada una nueva Jornada de Asesoramiento Financiero, organizada por EFPA España y con el apoyo de Banco Mediolanum, DWS, Lazard Fund Managers.
Este encuentro, diseñado para abordar los desafíos y oportunidades actuales en el ámbito financiero, será presencial y contará con la participación de destacadas voces del sector. La inauguración estará a cargo de Xavier Nicolás, presidente del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España, mientras que la presentación y moderación será llevada por Rafa Rubio, director de la revista Asesores Financieros EFPA.
A pocos días de esta cita, entrevistamos a Xavier Nicolás, quien nos adelanta algunos de los temas que se discutirán y ofrece su perspectiva sobre el papel de los asesores financieros ante un sector en constante cambio. Inteligencia artificial, finanzas conductuales, sostenibilidad y la necesidad de una mayor educación financiera son algunos de los puntos clave que centrarán esta jornada, cuya asistencia presencial será válida por 3 horas de formación, para la recertificación EIA, EIP, EFA, EFP y EFPA ESG Advisor.
En la jornada de asesoramiento se van a tratar temas de interés como la inteligencia artificial, las finanzas conductuales y la importancia de la ESG, entre otros. ¿Qué temáticas son las que más preocupan actualmente a los asesores financieros? ¿Y a los inversores/ahorradores?
Sin duda, la eclosión de todo lo referente a la inteligencia artificial, tal como se desarrolló en el EFPA Congress de Málaga, es un factor clave que va a transformar este sector. Un tema relevante es cómo conseguir desarrollar más el mercado de capitales, teniendo en cuenta que el perfil de muchos clientes está más relacionado con inversiones y visiones de corto plazo, lo que dificulta asumir más riesgos. Esa ecuación de rentabilidad-riesgo por parte de los clientes y el conjugarlo con una visión de largo plazo en la inversión es un reto que los asesores, a través de una adecuada formación, pueden ir modelando en los futuros inversores.
¿Cómo visualizas el papel de EFPA España en la adaptación de los profesionales financieros a las nuevas demandas que están transformando el sector, Xavier?
Desde EFPA continuamente estamos monitorizando los cambios en el sector para poder dotar de formación y herramientas a los asesores financieros. Periódicamente, por ejemplo, ofrecemos acceso a webinars con temas de rigurosa actualidad que permiten estar en primera línea de conocimientos.
¿Qué mensaje principal te gustaría compartir entre los asesores asistentes, Xavier?
Querría destacar estas jornadas presenciales; creo que son un buen punto de encuentro para los profesionales del sector, compartir experiencias y estar al tanto de las novedades del sector. Es importante para nuestro colectivo hacer un esfuerzo en poder asistir y aprovecharlas al máximo.
