El pasado mes de febrero, EFPA España alcanzaba un acuerdo de colaboración con WisdomTree, uno de los principales proveedores mundiales de fondos cotizados en bolsa (ETF) y productos cotizados en bolsa (ETP). Una alianza con foco en la promoción de la cultura financiera de los inversores. Hoy preguntamos a Carlos de Andrés, director Iberia Sales de WisdomTree, por los detalles de este acuerdo y los primeros pasos alcanzados, como el pasado webinar ‘Oro y Bitcoin: diversificadores en carteras multiactivo’.
¿Cuáles son los principales objetivos que WisdomTree espera alcanzar con esta colaboración?
Nuestro principal objetivo es dar mayor visibilidad a los fondos cotizados (ETF) y a los productos cotizados (ETs). Poder contribuir, en definitiva, a la formación y desarrollo de los asesores financieros en España. Además, nos gustaría que los asesores percibieran a WisdomTree como un socio fuerte con una gama amplia y diferenciada que supera los 260 ETF y ETP en todas las clases de activos como acciones, materias primas, criptomonedas, renta fija y divisas.
¿Por qué es importante para WisdomTree promover la cultura financiera entre los inversores?
Consideramos que los ETF y ETP son vehículos flexibles y eficientes que pueden ayudar a todo tipo de inversores a alcanzar sus objetivos. En los últimos años, el sentimiento de los inversores, el conocimiento y la adopción de ETF y ETP en España ha cambiado y crecido mucho. Sin embargo, la adopción en los segmentos de gestión de patrimonios y retail es más lenta en comparación con el mercado institucional y con otros países europeos. Creemos que esto no se debe a que no sean adecuados, sino que en muchos casos se debe a la falta de conocimiento y cultura financiera. Por eso nos entusiasma contribuir y colaborar con EFPA para que tanto asesores como inversores puedan comprender mejor sus características y beneficiarse de su uso.
¿Cómo evalúa la necesidad de un asesoramiento financiero de calidad en el contexto actual del mercado?
Todos estamos viendo cómo en los últimos años han ido llegando al mercado nuevos vehículos de inversión y nuevas clases de activos. En este contexto, las soluciones de inversión que los inversores tienen a su disposición han aumentado junto con un entorno de mercado más complejo. El papel de los asesores financieros se ha vuelto aún más necesario, ya que guían y asesoran a los clientes sobre las soluciones de inversión adecuadas.
¿Cómo ve WisdomTree la evolución de la popularidad de los ETF en España?
Estamos viendo que los ETF son cada vez más populares en España. Los inversores están empezando a comprender las ventajas que ofrecen los ETP, como su eficiencia, transparencia y flexibilidad. Históricamente, los ETF solo eran utilizados por inversores institucionales con fines tácticos y de acceso al mercado. Si bien los ETF siguen siendo una herramienta de inversión táctica extremadamente eficiente, el uso por parte de los inversores institucionales españoles ha evolucionado de táctico a estratégico.
Los ETF se han convertido en una parte central de las carteras y se utilizan para construir y diversificar carteras en todas las clases de activos. La adopción es más lenta en los segmentos de gestión patrimonial y minorista, pero los inversores están empezando a sopesar y considerar sus múltiples ventajas. Vemos un cambio en la dinámica y el interés en los últimos 2-3 años por parte de este segmento de mercado, especialmente como herramienta para acceder a nuevas tendencias y clases de activos de difícil acceso, como temáticas, materias primas y criptomonedas.
¿Quieres destacar algunas ideas clave del webinar que habéis tenido ocasión de organizar de la mano de EFPA España?
En el webinar “Oro y Bitcoin: diversificadores en carteras multiactivos” hemos querido arrojar algo de luz sobre por qué el oro es un activo único que puede desempeñar un papel crucial en una cartera. A la vez presentamos el modelo de WisdomTree, que nos permite analizar el comportamiento reciente del oro y estimar su nivel de precios para los próximos 12 meses. Además, también presentamos nuestro análisis que destaca los beneficios potenciales de incluir bitcoin en carteras diversificadas (como el potencial de crecimiento, los rendimientos asimétricos, la baja correlación), para que los asesores puedan comprender cómo bitcoin podría ayudar a mejorar el perfil de rendimiento/riesgo de una cartera.