El número 17 de la revista Asesores Financieros EFPA ya está disponible. Como cada edición, ofrece una visión profunda del panorama financiero actual, enfocándose en las tendencias emergentes, los desafíos que enfrentan los asesores financieros y las estrategias clave para navegar por el complejo mundo de las inversiones. Tras llegar a los buzones de los asociados y la Intranet, compartimos en abierto su contenido.
El número 17 de Asesores Financieros EFPA ha llegado a los buzones de los asociados de EFPA España y, con él, toda una figura en portada: José Luis Leal, exministro de Economía y expresidente de la AEB. Como destaca Rafael Rubio, director la revista, en su entrevista, Leal acumula valiosas experiencias que está siempre dispuesto a transmitir, especialmente a los más jóvenes. “Y lo hace desde un compromiso que ha sido una constante en su vida“. Motivo por el que su lectura es más que recomendable.
El tema principal, sin embargo, nos lleva a analizar de cerca cuáles son los riesgos del mercado para el final de 2024. Un tema que ha contado, requeridos especialmente para la ocasión, con la participación de grandes expertos como Jaume Puig (GVC Gaesco), Daniel Sullà (Caja Ingenieros) y Ramón Alfonso (Norz Patrimonia). Juntos, conducidos por Rafael Rubio y con la participación de Josep Soler, consejero ejecutivo de EFPA España, han analizado las fuerzas que marcarán este final de año, donde destacan tres: la geopolítica, los tipos y la volatilidad. ¿Qué datos y comportamientos hay que vigilar más estrechamente para no llevarse sobresaltos ni reaccionar con imprudencia?
Del oro a las big tech
En este contexto de incertidumbre, el oro se perfila como un activo atractivo para preservar el patrimonio. Su historial de rendimiento sólido durante períodos de recesión lo convierte en una opción viable para muchos inversores, tal y como destaca Cristina Jiménez en su artículo: El oro reluce como nunca. Por su parte, Vicente Varó pone el foco en las big tech. ¿Es aún momento de invertir en ellas? Se pregunta ante una premisa: “Son muchos los que todavía apuestan por ellas en medio de un debate que cuestiona el exceso de optimismo. Para otros, no cabe duda“.
A pocos días del cierre del número de octubre, irrumpía en los medios la presentación del esperado Informe Draghi con un objetivo: impulsar grandes aumentos de inversión en Europa. De llevarse a cabo su plan, va a suponer un gran impulso para la consolidación de la Unión Europea. Sin embargo, “va a exigir también unos recursos financieros que afectarán de forma profunda al mundo del ahorro y la inversión en muchos aspectos y durante muchos años“, comparte en su análisis Carlos Azuaga.
¿Qué es Fedea y quién hay detrás?
El números 17 de Asesores Financieros nos presenta al equipo de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que tiene comp principal misión influir positivamente en la sociedad española a través de la investigación de cuestiones y sociales, así como su divulgación. Para lograrlo, se apoya en un notable grupo de profesionales como Diego Rodríguez, Leticia Moreno y Marcel Jansen, entre otros, dirigidos por Ángel de la Fuente, y a quienes Carlos S. Ponz, lanza algunas preguntas.
La relación asesor-cliente, los resultados del primer semestre de seguros de vida y los datos que arroja el último informe PISA sobre conocimientos financieros en las aulas, son otros de los temas que tienen espacio en el número de octubre de la revista. Sin olvidar la selección de lecturas imprescindibles de Luis Torras y una aproximación rigurosa, y siempre amena, por los hitos de de la historia económica. En esta ocasión, por la revolución contable que se abrió paso en el Renacimiento.
Por último, destacamos las páginas dedicadas a la certificación LCCI de EFPA España. Por elevar los estándares de la praxis y asegurar que los profesionales -y sus clientes- estén mejor preparados para enfrentar los desafíos del mercado hipotecario esta certificación ha tenido un impacto profundo en el sector. Su quinto aniversario confirma el compromiso de EFPA con la formación continua y la calidad del asesoramiento hipotecario.
No te pierdas el nuevo número 17 de Asesores Financieros EFPA que proporciona a los profesionales del asesoramiento financiero una visión amplia y profunda de los temas más relevantes y actuales y, como siempre, les permitirá computar dos horas de formación válidas para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP, respondiendo al test vinculado a los contenidos.
Este es el sumario del número 17:
3. Editorial. Santiago Satrústegui
6. Riesgos de fin de año
13. Las 7 Magníficas
20. Informe Draghi
26. El oro reluce como nunca
32. Entrevista. José Luis Leal
39. Fondos recomendados para el nuevo curso
67. En el punto. María Ángeles León
68. Test de la revista
70. Entrevista al equipo. Fedea
76. Principios para el buen asesor
81. Seguros de vida
86. Informe PISA
89. Protección del cliente
92. Hitos de la Economía
95. Libros, por Luis Torras
98. Certificacción LCCI
102. Jornadas de Asesoramiento Financiero EFPA
103. Nombramientos
106. Al cierre. Josep Soler
Completa el test de formación vinculado al número 17 de la revista Asesores Financieros EFPA. Una vez superado, se sumarán dos horas de formación a tu periodo actual de recertificación EIA, EIP, EFA y EFP.
¡Tienes hasta el 1 de diciembre a las 23:59 horas!
