El número 18 de la revista Asesores Financieros EFPA ofrece una mirada exhaustiva al panorama financiero actual, abordando los desafíos clave que enfrentan los asesores financieros en el inicio de 2025 y con el hombre del año -según la revista Time– en portada.
El número 18 de la revista Asesores Financieros EFPA está llegando ya a los buzones de los asociados cargada de contenido relevante para los profesionales del sector. Entre los temas de portada, destaca el análisis de cómo los asesores pueden afrontar la incertidumbre generada por, entre otros factores, el impacto geopolítico, con el triunfo de Donald Trump y sus consecuencias en los mercados en primer línea.
La revista parte de una pregunta sencilla pero no siempre fácil de responder, aunque sí obligada: ¿qué les decimos a los clientes ante 2025? Para ello, y de la mano de un buen puñado de profesionales, se pone el foco en las estrategias para guiar las primeras reuniones anuales con los clientes, centradas en la personalización de objetivos y la revisión de resultados anteriores.
Número 18: de los Emiratos a la tokenización
Otro tema de interés que aborda, en este caso, la periodista Cristina Jiménez es el atractivo creciente de los Emiratos Árabes Unidos como destino para grandes patrimonios internacionales, impulsado por su estabilidad, calidad de vida y ventajas estratégicas. Por otra parte, de la mano de Vicente Varó se presenta un análisis detallado sobre la tokenización de activos financieros, que promete revolucionar el sector por su eficiencia y accesibilidad.
La edición 18 también pone el foco en los mercados emergentes, dedicando un especial de 25 páginas a las oportunidades de inversión en economías como China e India. Se incluyen perspectivas de renta fija y variable y un balance del último semestre. Otros puntos destacados de esta edición incluyen un análisis de las quejas ante la CNMV y el Banco de España, con recomendaciones para mejorar la transparencia y la relación con los clientes; una entrevista con Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco; y una exploración de los nuevos Planes de Pensiones de Empleo Simplificados. También un artículo de Gonzalo Toca con consejos para abordar los momentos de mayor volatilidad en el calendario financiero.
Nuevas herramientas para el asesor del futuro
El número 18 reserva también espacio a las microcredenciales, un innovador formato desarrollado por EFPA España que permite a los asesores adquirir conocimientos específicos de manera rápida y flexible. Con una duración de entre 35 y 40 horas, estas microcredenciales complementarán las certificaciones más extensas, adaptándose al dinámico entorno financiero. El primer proyecto piloto, tal y como comparte Verónica Martín, responsable de Acreditación y Certificación de EFPA España, se centra en los fundamentos ESG, dotando a los asesores de las herramientas necesarias para abordar la sostenibilidad con sus clientes.
Spainsif, equipo en profundidad en el número 18
La inversión sostenible sigue ganando protagonismo en España gracias al impulso de organizaciones como Spainsif, que promueve la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en las políticas de inversión, y que a través de su equipo humano podemos conocer un poco mejor. Asesores Financieros EFPA subraya también el papel crucial de los asesores en la gestión de crisis e imprevistos, como la reciente DANA en la Comunidad Valenciana. En estas situaciones, los profesionales deben revisar los seguros de sus clientes, promover fondos de emergencia y utilizar principios de finanzas conductuales para equilibrar el miedo a largo plazo con decisiones racionales. Fernando Rodríguez, de MAPFRE, resalta la importancia de la formación en seguros para ofrecer soluciones integrales.
En resumen, el número 18 de Asesores Financieros EFPA continúa consolidándose como una referencia para los profesionales del sector, ofreciendo herramientas, análisis y perspectivas para enfrentar los desafíos de un mundo financiero en constante transformación.
Este es el sumario del número 18:
3. Editorial. Santiago Satrústegui
6. Primera reunión anual
14. Trump manda
20. El atractivo de EAU
24. La tokenización está aquí
28. Días con más riesgos
32. Entrevista. Juan Carlos Ureta
39. Especial. EMERGENTES
64. En el punto. Álvaro Antón
66. Entrevista al equipo. Spainsif
72. Nuevos planes de empleo
76. Quejas ante la CNMV y el BE
81. Inclusión financiera
86. El primer mercado de valores
89. Protección del cliente
91. Asesores y seguros ante las crisis
96. Renovar las certificaciones
98. Microcredenciales
100. FECIF cumple 25
103. Nombramientos
106. Al cierre. Josep Soler
Muy pronto podrás acceder a la revista a través de la Intranet.