El Presidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, inagurará el próximo 5 de octubre las #JornadasEFPA hacia la Recuperación cuya convocatoria será presencial y online. Con esta entrevista, Satrústegui adelanta las principales conclusiones de su intervención y recuerda la celebración de EFPA Congress 2020 que tendrá lugar en el mes de mayo del año que viene (12 y 13): “Para la entidad será una edición especial, ya que EFPA acaba de cumplir 20 años”.
Como presidente de EFPA, ¿Qué valoración puede hacer sobre la industria del asesoramiento financiero en nuestro país respecto a otros países extranjeros?; ¿España va en línea con el resto de países de la Unión Europea?
En España, el asesoramiento financiero ha pasado al siguiente nivel. La regulación del sector tras la entrada en vigor de la normativa comunitaria MiFID II y la implantación de certificaciones acreditativas profesionales en este ámbito han puesto al país por encima de la media mundial en la valoración del asesor financiero. Asimismo, en la Unión Europea nos hemos consolidado como grandes referentes dentro del sector.
Durante este largo y duro periodo de pandemia que hemos vivido, ¿Cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado la asociación?
El gran reto de la asociación ha sido mantener los estándares de calidad de los exámenes de EFPA a través de un sistema de exámenes online, así como ofrecer a nuestros más de 35.000 miembros certificados suficientes horas de formación continua online con test asociado para facilitarles la recertificación.
En el último año, EFPA ha lanzado su certificado EFPA ESG Advisor, enfocada a fomentar los conocimientos ESG entre los asesores financieros. ¿Cuál es su punto de vista en relación a las finanzas sostenibles?
Con la aprobación de la Agenda 2030, las finanzas sostenibles se han convertido en el pilar fundamental para la transformación del sistema financiero. Su alineación con los ODS, y bajo los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, las empresas pueden fomentar un modelo económico justo y reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Además, es ahora cuando los clientes demandan a las entidades mayor transparencia, por lo que son imprescindibles para el bienestar mundial.
¿Cuáles son las novedades que EFPA llevará a cabo a lo largo de los próximos meses? ¿Está previsto el lanzamiento de nuevas certificaciones?
EFPA España ya anunció en su Asamblea General, celebrada el 30 de junio en Barcelona, la creación de una nueva certificación enfocada al sector asegurador y al mayor conocimiento de esta materia, con la que los profesionales del asesoramiento financiero podrán adquirir competencias y conocimientos sólidos en este ámbito para mejorar el servicio de asesoramiento integral que ofrecen a sus clientes.
El próximo año se celebrará EFPA Congress, tras no haberlo podido realizar el pasado año por la COVID-19. ¿Cuáles son los temas principales que se abordarán en este evento?
Para la entidad será una edición especial, ya que EFPA acaba de cumplir 20 años. Por ello, queremos centrar las temáticas de este evento en el asesoramiento y sostenibilidad financiera y en la evolución visible en el comportamiento de los ahorradores.
También haremos hincapié en la renta fija y variable, productos alternativos, tendencias de inversión, estrategias financieras e, incluso, profundizaremos en el contacto interpersonal entre asesor y cliente.
El cuarto número de la revista Asesores Financieros EFPA realizó un reportaje sobre las jornadas EFPA “Asesorando hacia la recuperación” en el que participaron caras visibles de la asociación como Santiago Satrústegui, Presidente, Andrea Carreras-Candi, Directora, Xavier Nicolás, Mónica Cosano y Susana Criado. ¿Quieres saber que dijeron? ¡Sigue leyendo!
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